在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)石化行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.78萬(wàn)億元，同比增速達(dá)10.9%，但大宗化工品產(chǎn)能利用率持續(xù)承壓。面對(duì)地緣沖突加劇、技術(shù)壁壘待破、綠色轉(zhuǎn)型緊迫等多重挑戰(zhàn)，石化產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?在4月29日舉行的石化與煤化工論壇上，與會(huì)專家結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)給出破局路徑。

　　*本文刊登于《中國(guó)石油和化工》2025年5月刊*

轉(zhuǎn)型壓力多維共振

地緣政治與綠色革命疊加

　　在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，當(dāng)前石化行業(yè)呈現(xiàn)“冰火兩重天”發(fā)展態(tài)勢(shì)。百萬(wàn)噸乙烯成套技術(shù)、芳烴成套技術(shù)、大絲束碳纖維、POE成套技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化突破，標(biāo)志著自主創(chuàng)新能力顯著提升。不過(guò)，“十四五”主要化工原料產(chǎn)能超常規(guī)發(fā)展，大宗化工品產(chǎn)能消化壓力較大，聚烯烴等產(chǎn)品雖存在結(jié)構(gòu)性缺口，但整體產(chǎn)能消化壓力持續(xù)加大。

　　中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司高級(jí)專家柯曉明表示，地緣沖突成為行業(yè)發(fā)展的重大外部變量。在世界百年變局下，地緣政治沖突沖擊全球宏觀經(jīng)濟(jì)與能源化工貿(mào)易。以美國(guó)為例，特朗普推行的對(duì)等關(guān)稅政策，對(duì)我國(guó)石化行業(yè)影響顯著。在原料供應(yīng)上，我國(guó)對(duì)美國(guó)乙烷、丙烷存在一定依賴;在產(chǎn)品貿(mào)易方面，聚乙烯進(jìn)口關(guān)稅上升促使貿(mào)易流向改變，國(guó)內(nèi)制造業(yè)出口受阻也間接影響原料需求，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性。

　　產(chǎn)能消化承壓的大背景下，成本問(wèn)題成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵制約。與美國(guó)、中東相比，東南亞以石腦油為主的生產(chǎn)路線成本本就不占優(yōu)勢(shì)，加之環(huán)保與碳減排要求趨嚴(yán)，生產(chǎn)成本未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步攀升，這無(wú)疑加重了我國(guó)石化行業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。

　　碳減排亦是石化行業(yè)必須跨越的“門檻”。我國(guó)承諾2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，石化行業(yè)作為碳排放大戶，同時(shí)又為交通、建筑等行業(yè)供應(yīng)原料，其減排任務(wù)艱巨。盡管塑料制品在使用階段有一定固碳作用，但全生命周期內(nèi)的碳排放與環(huán)境污染問(wèn)題不容忽視，解決“雙廢”排放已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必答題。

　　“數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。”柯曉明說(shuō)道，雖然九江石化等企業(yè)早在2015年就啟動(dòng)智能工廠建設(shè)，“三桶油”及部分民營(yíng)企業(yè)在數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)方面表現(xiàn)不俗，但整體而言，石化行業(yè)數(shù)字化水平在制造業(yè)中僅處于中等或略低水平。與國(guó)際先進(jìn)水平相比，在技術(shù)融合、軟件性能、模塊化業(yè)務(wù)功能及工藝模擬等方面仍存在差距，技術(shù)能力亟待提升。

破局與新生

展望“十五五”發(fā)展新圖景

　　國(guó)內(nèi)大宗化工市場(chǎng)效益復(fù)蘇艱難的當(dāng)下，石化行業(yè)正面臨著深刻的變革與挑戰(zhàn)?？聲悦髡劦?，自2019年起，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、供需失衡等因素影響，石化行業(yè)景氣周期持續(xù)下行。展望“十五五”，前期已規(guī)劃及未來(lái)擬建的大量石化項(xiàng)目仍將持續(xù)釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)能消化周期將持續(xù)至2028年之后才有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，行業(yè)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。

　　在此背景下，柯曉明指出，原料多元化與低成本化成為行業(yè)抵御周期低迷的關(guān)鍵策略。這一觀點(diǎn)也得到了參會(huì)代表的認(rèn)同，有代表表示，過(guò)去石化行業(yè)以石腦油為主的原料結(jié)構(gòu)正逐步改變，一體化企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部資源配置，有效提升乙烯等產(chǎn)品收益率。同時(shí)，分子煉油等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，也為企業(yè)降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供了新的技術(shù)路徑。

　　政策層面的變化也在深刻影響著石化行業(yè)。以塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)為例，柯曉明在論壇中指出，全球塑料治理體系迎來(lái)變革，INC-5國(guó)際文書談判聚焦一次性塑料淘汰，部分國(guó)家限制原生料生產(chǎn)的提議雖尚未達(dá)成共識(shí)，卻已引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。2026年即將實(shí)施的碳邊境稅政策，以及部分國(guó)家對(duì)高比例再生塑料的稅費(fèi)減免，將重塑塑料產(chǎn)業(yè)格局。從回收率指標(biāo)來(lái)看，日本與歐洲目標(biāo)在2030年達(dá)到60%，而我國(guó)目前30%的回收率仍有較大提升空間。未來(lái)，塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)將從以物理回收為主，向化學(xué)回收規(guī)模化方向邁進(jìn)。

　　與此同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力。“十五五”期間，《石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施指南》將加速落地，AI技術(shù)深度融入能源化工領(lǐng)域，各類行業(yè)專用大模型不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)建模效率大幅提升，重塑著行業(yè)核心技術(shù)體系。

　　柯曉明，認(rèn)為“十五五”期間石化行業(yè)將邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，需要通過(guò)培育新質(zhì)生產(chǎn)力，有效對(duì)沖產(chǎn)能過(guò)剩與外部風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)“高端突圍、綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)智重構(gòu)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。這要求行業(yè)避免通用化工品的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)定走低成本路線;以機(jī)制與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，發(fā)展化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制，完善碳核算體系，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)AI大模型在全產(chǎn)業(yè)鏈的深度應(yīng)用;同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與碳關(guān)稅挑戰(zhàn)，通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需與提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)布局海外市場(chǎng)，在變革中尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

錨定高增長(zhǎng)坐標(biāo)

化工新材料產(chǎn)業(yè)投資逐浪新賽道

　　在當(dāng)今全球科技競(jìng)爭(zhēng)的大格局下，化工新材料產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心領(lǐng)域，其重要性愈發(fā)凸顯。中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院咨詢?cè)u(píng)估中心首席專家雷強(qiáng)提供的數(shù)據(jù)顯示，2019—2024年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以4.45%的復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步攀升，預(yù)計(jì)2025年將沖破4800億美元大關(guān)。回到國(guó)內(nèi)，龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)如同堅(jiān)實(shí)的“產(chǎn)業(yè)沃土”，為化工新材料產(chǎn)業(yè)孕育出廣闊的發(fā)展空間。2024年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.78萬(wàn)億元，10.9%的增速遠(yuǎn)超全球平均水平，盡顯蓬勃生機(jī)?？聲悦髦赋?，中國(guó)是全球最大的化工新材料消費(fèi)市場(chǎng)。戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)與未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呼喚化工新材料，2030年國(guó)內(nèi)總需求有望接近7000萬(wàn)噸;“十五五”年均增長(zhǎng)7.2%?；ば虏牧献越o率將持續(xù)增長(zhǎng)，2024年自給率僅為65%，尚有較大提升空間，2030年自給率有望升至75%。

　　化工新材料這條“新賽道”未來(lái)將如何演進(jìn)?柯曉明表示，綠色化、功能化、前沿化是三大方向。一是更加重視循環(huán)再生與可持續(xù)發(fā)展，如巴斯夫的生物質(zhì)平衡聚甲醛解決方案——筆記本電腦使用可再生有機(jī)原料，科思創(chuàng)推出了重磅新品——消費(fèi)后再生PC系列產(chǎn)品;二是聚焦功能材料的創(chuàng)新，如LG公司的HRTP4000(耐熱和可回收塑料)應(yīng)用于充電電纜;三是AI智能設(shè)備，以SABIC為高密度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)硬盤提供的ULTEMTM ATX200樹脂解決方案為例，具有良好的尺寸穩(wěn)定性、高強(qiáng)度和低密度。

　　在雷強(qiáng)看來(lái)，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。產(chǎn)品迭代速度正在不斷加快，一方面，新材料領(lǐng)域的研發(fā)能力正在持續(xù)增強(qiáng)，新產(chǎn)品從研發(fā)到商業(yè)化的速度明顯加快;另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的多樣化也推動(dòng)了新材料產(chǎn)品的多樣化發(fā)展。人工智能也在加速新材料設(shè)計(jì)，數(shù)字孿生技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程及管理，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量的穩(wěn)定性，企業(yè)可構(gòu)建數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)應(yīng)用拓展銷售渠道，增強(qiáng)品牌知名度。此外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視程度日益增加，綠色、環(huán)保、低碳的化工新材料將成為未來(lái)研發(fā)和投資的焦點(diǎn)。同時(shí)，隨著傳統(tǒng)市場(chǎng)需求的減少，新能源、生物醫(yī)藥、電子信息等新興領(lǐng)域?qū)ば虏牧系男枨箫@著增長(zhǎng)，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀檠邪l(fā)的重點(diǎn)。

　　從投資角度看，雷強(qiáng)建議化工企業(yè)應(yīng)基于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化延鏈補(bǔ)鏈。從大型的石化裝置著手，把橫向和縱向一體化作為不斷進(jìn)行化學(xué)創(chuàng)造的力量源泉。通過(guò)延鏈補(bǔ)鏈，發(fā)展化工新材料，提高企業(yè)盈利能力，熨平行業(yè)周期波動(dòng)影響。同時(shí)，企業(yè)需要結(jié)合自己的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部能力等選擇進(jìn)入的領(lǐng)域，加強(qiáng)擬建項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)研究，特別是市場(chǎng)、進(jìn)入門檻和商業(yè)模式的研究，為高質(zhì)量投資決策保駕護(hù)航。

　　當(dāng)前，化工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已逐步發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)，雷強(qiáng)建議化工企業(yè)立足專業(yè)領(lǐng)域，專注自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，將滿足客戶的需求作為企業(yè)的“使命”，把客戶的痛點(diǎn)變成企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，與客戶合作共贏。

　　面對(duì)百年未有之大變局，中國(guó)石化行業(yè)唯有錨定技術(shù)創(chuàng)新、深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速綠色轉(zhuǎn)型，方能在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中把握主動(dòng)權(quán)。這場(chǎng)關(guān)乎行業(yè)存續(xù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，既是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇，將為中國(guó)式現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)支撐。