5月20日，寧德時代在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，正式成為“A+H”股上市公司，并創(chuàng)今年以來全球最大規(guī)模IPO。值得關(guān)注的是，中國石化作為全球最大基石投資者入股寧德時代。

　　圖源：寧德時代

　　中國石化方面表示，此次出資是雙方簽署《產(chǎn)業(yè)與資本合作框架協(xié)議》后的又一資本運作舉措，中國石化作為唯一投資人代表現(xiàn)場致辭。此次發(fā)行獲得熱烈追捧，公開發(fā)售151倍資金認購，上市當天上漲16%，收盤306港幣，港股股價比A股溢價8%。

　　寧德時代此次港股上市，全球發(fā)售股份總數(shù)為綠鞋前1.35億股，發(fā)行價格為263.00港元/股。本次募資總額達46億美元，融資規(guī)模創(chuàng)H股近4年新高，成為本年全球最大規(guī)模IPO，如考慮后續(xù)發(fā)行的15%綠鞋股份，籌資總額將超過50億美元。

　　本次發(fā)行是首個以“僅設(shè)定價格上限”方式完成定價的“先A后H”上市項目，所設(shè)價格上限較定價當日A股收盤價零折扣。本次港股上市從啟動到完成僅用時128天。投資者涵蓋了來自15個國家和地區(qū)的主權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)資本、長線機構(gòu)、保險資金及多策略基金等。港股上市開盤即高開，開盤價296.00港元/股，較發(fā)行價上漲12.55%。

　　據(jù)了解，寧德時代港股IPO吸引了包括能源巨頭、主權(quán)財富基金和頂級市場化機構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元認購，占募資總額的40%以上。據(jù)招股書披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀、橡樹資本、未來資產(chǎn)、加拿大皇家銀行、太保、泰康、博裕、景林等。其中，中石化、科威特投資局、高瓴資本分別認購5億美元、5億美元、2億美元。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元，同比下降9.70%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤507.45億元，同比增長15.01%;2025年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元，同比增長6.18%;實現(xiàn)歸母凈利潤139.63億元，同比增長32.85%。